通过合理的激励机制，提高团队邀约准客户的积极性，增加有效到访量，最终提升整体成交率。
过程与结果并重，既奖励有效邀约行为，也激励高质量成交，实现团队与公司的双赢。
我们相信，优秀的激励机制能够激发团队潜能，创造卓越业绩。本方案旨在建立公平、透明、高效的奖励体系，让每一位成员的付出都能得到合理回报。
资产100万以上，有炒股理财需求意向的客户。
有创业经验，有带过团队，现有需求项目创业。
有明确的需求或潜在需求。
客户同意并准时参加在公司举办的"每周财富沙龙"，确认客户特定时间到场（如参加活动、到访公司、与顾问面谈）。
邀约成功后，需在CRM系统中创建"跟进记录"，并标记为"已邀约，预计到访时间：X月X日"。
明确制定客户归属规则：谁先报备归谁；超过120天未跟进，客户释放等。
| 阶段 | 考核指标 | 提成标准 | 发放条件 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 邀约过程奖 | 成功邀约准客户数量 | 100元/人 | 客户按约定时间实际到访后，次月随工资发放 | 此部分奖励的是有效行动，即使客户最终未成交，也给予基础激励 |
| 2. 到访成交奖 | 到访客户的成交结果 | 成交金额的15% | 客户付清全款（或首付款）后发放 | 此部分是核心奖励，直接与业绩挂钩 |
假设场景：某员工本月成功邀约5位客户到访，其中2位客户成交，成交金额分别为2.8万元和5.6万元。
邀约过程奖：5人 × 100元/人 = 500元
到访成交奖：(2.8万元 + 5.6万元) × 15% = 1.26万元
本月总提成：500元 + 12,600元 = 13,100元
基础版方案适用于初创团队或标准流程，结构简单明了，易于执行和管理。通过"邀约过程奖"激励团队积极行动，通过"到访成交奖"奖励高质量成交。
本方案将公平、透明地执行，确保每一位成员的付出都能得到合理回报。实现个人与公司的共同成长。
期待与您携手，共创辉煌！